Управление сотрудниками

Что это

Экран «Сотрудники» (меню «Администратор → Сотрудники») — карточки работников: контакты, должность, паспортные данные, вход в систему (логин и пароль) и права доступа к разделам.

По экрану есть пошаговый тур: он запускается сам при первом открытии, а заново — кнопкой «Пройти тур по экрану» рядом с «?». Тур сам открывает первого сотрудника списка, чтобы показать карточку на живом примере, — данные сотрудника он не меняет.

Кто имеет доступ

• Администратор — видит и правит все карточки, включая других администраторов, выдаёт права и назначает, кто тоже администратор.
• Сотрудник с доступом к «Сотрудникам» (право выдаёт администратор) — видит и правит карточки работников, чьи права не шире его собственных: контакты, должность, паспорт, логин и пароль. Карточки администраторов, других сотрудников с доступом к «Сотрудникам» и сотрудников с правами, которых у него нет, ему не видны и не доступны для изменения. В сети точек — только сотрудников своих точек и тех, у кого точек нет. Выдавать права, назначать точки и делать кого-то администратором он не может. Внутренний номер АТС в своей карточке и «Показывать все входящие» в любой карточке задаёт администратор; номер, который уже есть у другого сотрудника, сотрудник с доступом к «Сотрудникам» не поставит. Сколько карточек ему не видно, показывает строка «ещё N — их правит администратор» над списком.
• Остальные — экран недоступен.

Кто задал почту и пароль. Программа помнит, кто последним задал сотруднику почту и пароль для входа. Если это сделал человек, который сейчас не вправе управлять этой учёткой (уволен или ему закрыт вход; у сотрудника больше прав или точек; сотрудника сделали администратором или дали ему доступ к «Сотрудникам»), окно «Доступ» показывает администратору предупреждение — отдельно про пароль и про почту:

• пароль — тот человек может войти под сотрудником. Кнопка «Сбросить пароль и закрыть вход» делает пароль недействительным, выключает «Вход разрешен» и закрывает сотруднику все входы на всех устройствах. Затем администратор проверяет почту, задаёт новый пароль и снова включает вход;
• почта — ссылка восстановления пароля придёт в ящик, который задал тот человек. Пока администратор не нажмёт «Почта верна» или не сменит почту, восстановление пароля по такой почте не работает.

Предупреждение появляется и сразу после сохранения прав. Если сотрудник сам сменил пароль по ссылке из письма, предупреждение про пароль снимается.

Новый пароль закрывает остальные входы. Когда в карточке задают новый пароль, сотрудник выходит на всех устройствах; если пароль меняют себе — остаётся только тот вход, из которого его сменили. Смена почты отменяет ссылки восстановления пароля, отправленные на прежнюю почту.

Это правило действует не только на экране, но и «под капотом»: получить или изменить чужую карточку и паспортные данные в обход экрана нельзя, и обычный сотрудник не может, например, сбросить пароль администратора или коллеги с бо́льшими правами и войти под ним — такой запрос отклоняется.

Что можно сделать в карточке

Экран — пункт меню «Администратор → Сотрудники»: слева список с поиском по ФИО, справа карточка «Информация».

• Личные данные: ФИО, телефон, e-mail, должность, договор, адрес, дата рождения, внутренний код, даты трудоустройства/увольнения, примечания.
• «Внутренний номер АТС» — по нему запись звонка привязывается к сотруднику, и на этот номер АТС звонит первым, когда сотрудник набирает клиента из dxCAR. Пока на этот номер звонят, у сотрудника всплывает окно с карточкой клиента — см. Карточка клиента при входящем звонке.
• «Показывать все входящие» (под внутренним номером) — окно с карточкой клиента и при звонках, где АТС ещё не назвала внутренний номер: звонок в голосовом меню или в очереди. Обычно её ставят администратору на приёме. Видна, когда в тарифе есть карточка клиента при звонке.
• Кнопка сообщения рядом с телефоном открывает окно «Отправить сообщение» на номер сотрудника.
• Паспортные данные (серия, номер, кем выдан — для документов).
• Доступ в систему: переключатель «Вход разрешен», e-mail для входа и пароль. Отдельного логина нет — входят по e-mail.
• Права: кнопка «Доступ» открывает окно «Доступ к экранам и операциям» (только администратор). Отмеченное сохраняется вместе с карточкой — кнопкой «Сохранить изменения», а не кнопкой «Закрыть» в самом окне.
• Переключатель «Обучающие туры» — показывать сотруднику туры, даже если они выключены в настройках: провести его по экранам пошаговыми подсказками; включение показывает ему туры заново. См. Обучающие туры по экранам.

Уволенные. Сотрудник с заполненной «Датой увольнения» пропадает из списка; показать его — переключатель «Уволенные» над списком. С даты увольнения (включительно) сотрудник войти в систему уже не может — подробно см. «Увольнение сотрудника» ниже.

Как завести сотрудника

1. Кнопка «＋ Новый сотрудник» очищает карточку.
2. Заполните обязательные поля — фамилия, имя, телефон (отмечены звёздочкой).
3. «Добавить нового сотрудника» — появится уведомление «Сохранено», новая строка встанет в конец списка и останется выделенной, счётчик «N в базе» увеличится, а кнопка сменится на «Сохранить изменения»: карточка уже открыта на правку, повторное нажатие ничего не задваивает. Если сохранить не удалось, экран сообщит об этом прямо, а не покажет «Сохранено».

Переключатель «Администратор» и права из окна «Доступ» сохраняются вместе с карточкой — в том числе у только что заведённого сотрудника.

Ограничения

• Сделать сотрудника администратором и выдать права разделов может только администратор.
• Не-администратор не видит и не редактирует карточки администраторов.

Вход в систему: e-mail и пароль обязательны

Переключатель «Вход разрешен» нельзя сохранить «пустым»: вход в систему устроен по паре e-mail + пароль, и учётка без них — это галочка, которая ничего не даёт.

• Включили «Вход разрешен» — подписи email и Пароль отмечаются звёздочкой, как остальные обязательные поля.
• Нажали «Сохранить», а поля не заполнены — незаполненное подсветится, экран прокрутится к нему и скажет: «Вход разрешён: укажите e-mail и пароль». Карточка при этом не сохраняется — ни целиком, ни частично.
• E-mail должен быть настоящим адресом: по нему сотрудник и входит, совпадение — точное.
• Пароль — от 6 до 20 символов (длиннее поле просто не даст набрать).
• E-mail у каждого сотрудника со входом должен быть свой. Если указать e-mail, которым уже входит другой сотрудник с разрешённым входом, карточка не сохранится: поле e-mail подсветится, а экран назовёт, у кого этот адрес занят. Укажите другой e-mail или снимите «Вход разрешен» у одного из двоих — e-mail уволенного сотрудника отдать новому можно.

У сотрудника, которому пароль уже задавали, пароль не спрашивают снова: поле остаётся пустым, и звёздочки у него нет — правьте что угодно и сохраняйте. Заполните это поле, только если хотите задать новый пароль. При переходе к другому сотруднику поле пароля всегда пустое.

Если вход сотруднику не нужен, просто снимите «Вход разрешен» — e-mail и пароль снова становятся необязательными.

Увольнение сотрудника

Как только наступила «Дата увольнения» (в сам этот день — уже нельзя), сотрудник:

• не может войти ни с компьютера, ни с телефона — видит «Неверный e-mail или пароль»;
• не получит письмо для сброса пароля;
• если он был в системе — его выкинет на форму входа при следующем же действии.

Дату можно вписать заранее: до неё сотрудник работает как обычно. То же самое сразу происходит, если снять у сотрудника «Вход разрешен».