Выгрузка в 1С:Бухгалтерию

«Администратор → Финансы → 1С»: программа собирает файл для бухгалтера — продажи по закрытым заказ-нарядам, оплаты клиентов и складские документы. Бухгалтер загружает его в 1С:Бухгалтерию, и документы вносить руками не нужно.

Что нужно заранее

• Тариф «Бизнес» или «Корпоративный» (или выделенный сервер): обмен с 1С входит в них. На другом тарифе вкладка «1С» в «Финансах» подскажет, как его получить, а вкладки «1С» в «Настройках» нет.
• Реквизиты вашей компании — наименование и ИНН, у организации ещё КПП. Они заполняются в «Первоначальных настройках» (на главной: шаг «Реквизиты сервиса» → «Заполнить»). По ИНН и КПП 1С находит вашу организацию в своей базе, поэтому в 1С бухгалтера организация должна быть заведена с теми же ИНН и КПП. Если 1С её не найдёт, она заведёт новую организацию, и все документы лягут на неё.
• Банк, расчётный счёт и БИК в тех же реквизитах. По ним в 1С заводится вид оплаты для оплат картой («Оплата картой — <ваш банк>» с договором эквайринга): без вида оплаты 1С оплату картой не проводит. Банком-эквайрером считается банк вашего расчётного счёта; если эквайринг в другом банке, бухгалтер один раз поправит вид оплаты в 1С — повторная выгрузка его не пересоздаст. Счёт нужен и для переводов на счёт, если вы их выгружаете. Счёт, который не сходится с БИК по контрольному ключу, в файл не идёт — вкладка об этом предупредит.
• Настройка в 1С для УСН и патента: «Администрирование» → «Проведение документов» → «Расчёты выполняются при проведении документов». При режиме «при закрытии месяца» 1С оплаты картой у организаций на УСН не проводит.
• 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, обновлённая в 2025 году или позже: файл сделан в формате обмена EnterpriseData версии 1.20. Подходят базовая, ПРОФ и КОРП, у бухгалтера на компьютере или в облаке 1С:Фреш.

Как выгрузить

1. Выберите период в шапке «Финансов» — «с … по …» месяцами. Обычно это прошлый месяц; за один раз — не больше 12 месяцев.
2. Откройте вкладку «1С». Программа покажет, что уйдёт в файл: сколько реализаций, сколько оплат каждого вида и на какие суммы, и отдельно — что не выгружается и почему.
3. Нажмите «Скачать файл для 1С» и передайте файл бухгалтеру.

Если 1С доступна программе по интернету, файл можно не передавать: программа отправит документы сама (см. «Автоматическая отправка в 1С»).

Внизу вкладки — «Прошлые выгрузки»: когда, за какой период и сколько документов ушло.

Что попадает в файл

• Реализация на каждый заказ-наряд, закрытый в периоде. Работы идут услугами, запчасти — товарами, суммы — как в наряде, со скидками и наценками. Запчасть, отданная бесплатно (скидка 100 %), идёт строкой с нулевой суммой: 1С спишет её со склада, как списала программа, а работа по нулю не выгружается. Номер документа — номер наряда («123/2026»), дата — дата закрытия. Если номер наряда, перенесённого из другой программы, повторяется в году или длиннее 11 знаков, реализация уходит с номером «ЗН-…», и вкладка об этом предупреждает. Сумма реализаций за месяц совпадает с выручкой на вкладке «Прибыль».

• НДС — по ставке наряда. Если сервис работает без НДС, строки уходят «Без НДС».

• Оплата клиента с датой в периоде — документом, который выбран для её вида оплаты (см. ниже). Если наряд закрыт в том же периоде, оплата сразу привязана к его реализации. Если наряд закрыт в другом месяце, долг клиента 1С закроет сама.

• Поступления товаров — приходы запчастей с датой в периоде: поставщик (по ИНН из его карточки), номер и дата его документа, количество, цена без НДС и НДС по ставке строки. Товар в поступлении тот же, что в реализации, поэтому остатки и себестоимость в 1С считаются по вашему складу. Поступления уходят, если склад в 1С ведёт программа (см. ниже «Кто ведёт склад в 1С»). Приход без поставщика в файл не идёт — вкладка предупредит. Приходы с подозрительной ценой (сумма строки вместо цены за штуку, «заглушка» в рубль, цена в разы выше продажной) вкладка перечисляет столбиком, по строке на каждый, самые дорогие первыми: номер и дата прихода, поставщик и номер его накладной, товар, «количество × цена» и с чем сравнили — например, «в 320 раз ниже цены продажи в карточке запчасти (202 620,00 ₽)». Показаны первые 10, остальные — «и ещё N». В файл такие приходы уходят как есть, поэтому исправьте их до отправки бухгалтеру: иначе в 1С раздуется закупка и себестоимость. Если неверна сама цена продажи в карточке запчасти (как в примере: в карточке цена бочки, а продаётся литр), исправьте карточку — приход тогда из списка уйдёт.

• Остальные складские документы с датой в периоде — чтобы остаток товара в 1С сходился с полкой:

  • возврат товара поставщику — «Возврат товаров поставщику» на сумму, которую поставщик должен вернуть: цена возврата с НДС того прихода, по которому возвращали (как в долге поставщику). Если сервис работает без НДС, сумма та же, но «Без НДС». Возврат ссылается на поступление, по которому возвращали, и гасит долг поставщику по нему — если это поступление уже в 1С (в том же файле или отправлено раньше). Иначе 1С оформит возврат претензией к поставщику (счёт 76.02), и зачесть её бухгалтер может сам. Отменённый возврат в файл не идёт;
  • списание — «Списание товаров» без сумм: стоимость списанного 1С считает сама, как у реализаций;
  • инвентаризация — недостача «Списанием товаров», излишек — «Оприходованием товаров» по средней цене закупки (без НДС, если сервис его платит, и с НДС — если нет);
  • правка остатка на складе — так же: за каждый день одно списание и одно оприходование, в основании — причины правок.

  Номера в 1С: «ДХВ-…» — возврат, «ДХС-…» — списание, «ДХИ-…» — инвентаризация (номер пересчёта), «ДХК-…» — правки остатка за день. В комментарии документа — откуда он в программе. Перемещения между складами в файл не входят: в 1С у сервиса один склад.

• Возврат денег клиенту с датой в периоде — тем же путём, каким клиент платил: наличные — расходным кассовым ордером, карта — возвратом на карту, СБП — возвратом через платёжную систему, перевод — списанием с расчётного счёта. Реализация наряда к этому моменту уже уменьшена возвратом, и 1С спишет возврат с переплаты клиента. Как возвраты оформляются в программе — Возврат денег клиенту.

• Отметка «подписан» у реализаций частным клиентам: заказ-наряд они подписывают при выдаче машины. У реализаций организациям и ИП отметки нет — её ставит бухгалтер, когда получит подписанный покупателем экземпляр.

• Контрагенты, договоры и номенклатура, на которые ссылаются документы: 1С заведёт их, если их ещё нет. Если закупки ведёт бухгалтер в 1С, в файл идут ещё запчасти из приходов периода — без документов, чтобы бухгалтеру было с чем сопоставить строки УПД.

Кто ведёт склад в 1С

Переключатель «Склад в 1С» — в «Настройки» → вкладка «1С», блок «Кто ведёт склад в 1С». На вкладке «1С» в «Финансах», под итогами выгрузки, видно, какой режим действует сейчас, и ссылка «Изменить в настройках →». Режимы:

• «ведёт dxCAR — все складские документы» — в 1С уходят поступления, возвраты поставщикам, списания и инвентаризации. Остатки и себестоимость в 1С совпадают с программой. Бухгалтер не создаёт поступления из ЭДО заново: УПД поставщика он сопоставляет с поступлением из программы, иначе поступления задвоятся.
• «закупки ведёт бухгалтер в 1С (из ЭДО)» — поступления и возвраты поставщикам бухгалтер заводит в 1С сам, из ЭДО. Из программы уходят списания и инвентаризации, а ещё запчасти из приходов: при загрузке УПД 1С спрашивает, какой своей позиции соответствует строка поставщика, и бухгалтер выбирает вашу запчасть — один раз, дальше 1С узнаёт её сама. Если вместо этого завести товар под названием поставщика, в 1С окажутся два товара: по одному вечный минус, по другому излишек. Их покажет сверка остатков.
• «не выгружается» — уходят только реализации и оплаты. Без поступлений 1С не посчитает себестоимость.

Выбрав режим, укажите, с какого месяца он действует (при смене режима поле само заполняется текущим месяцем), и нажмите «Сохранить» внизу страницы настроек. Пустой месяц — для всех месяцев. Подключение к 1С для этого не нужно: режим решает и состав файла. Прошлые месяцы остаются в своём режиме: повторная выгрузка старого месяца уйдёт так же, как тогда. Если режимов было несколько, под переключателем видно, какой с какого месяца. Меняйте режим с начала месяца, который ещё не отправляли: поступления, уже загруженные в 1С, программа из неё не убирает.

Склады точек сети

Если у автосервиса несколько точек, все документы по умолчанию уходят на один склад 1С — «Основной склад». Чтобы бухгалтер видел остатки каждой точки отдельно, укажите в карточке точки на экране «Точки» поле «Склад в 1С»: название склада в 1С:Бухгалтерии. Тогда на этот склад уйдут:

• реализации по нарядам этой точки;
• поступления, возвраты поставщикам и списания её складов;
• излишки и недостачи по её складам.

1С находит склад по названию, поэтому пишите его так же, как в 1С. Если такого склада в 1С ещё нет, она заведёт его при загрузке. Другое название — другой склад в 1С. Поле меняет сотрудник с правом «Все точки». У основной точки склад всегда «Основной склад».

Корректировки остатка точки уходят отдельным документом со своим номером: «ДК2-…» у второй точки, «ДК3-…» у третьей.

Остатки и сверка, когда у точек свои склады:

• Начальные остатки уходят одним документом «Ввод остатков»: каждая строка — на складе своей точки. В блоке «Начальные остатки» под итогом видно, сколько позиций и на какую сумму уходит на каждый склад. Склады точек должны уже быть в 1С: если какого-то нет, отправка остановится и назовёт его. Чтобы 1С завела склады, загрузите файл выгрузки или заведите их в 1С вручную. Если остатки в 1С уже были введены на «Основной склад», а документ проведён, программа его не тронет: перенесите остаток точки на её склад в 1С документом «Перемещение товаров».

• Сверка остатков сравнивает каждую запчасть на каждом складе: в таблице есть колонка «Склад». Так сверка идёт, если в остатках 1С есть склады — 1С ведёт учёт по складам (в Бухгалтерии он обычно включён). Если складов нет (учёт выключен или остатков ещё нет), сверка сравнит общий остаток и скажет об этом над таблицей. Название склада сравнивается без учёта заглавных букв, как это делает 1С.

• Документ расхождений — своя «Инвентаризация товаров на складе» на каждый склад точки с расхождениями: в 1С у инвентаризации склад один. Повторная отправка на ту же дату правит те же документы. Если какой-то из них в 1С уже проведён, программа не трогает ни один и называет склад. В документ не входят:

  • склады 1С, которых нет ни у одной точки (например, «Склад брака»): их строки видны только в сверке;
  • запчасти, у которых в 1С часть остатка без склада.

  Если в остатках 1С складов нет, документ расхождений по складам не составить: кнопка скрыта.

Ограничения, пока у точек свои склады:

• Перемещения товара между точками в 1С не выгружаются. Выгрузка предупредит, сколько их было за период; перенесите эти остатки между складами в 1С сами.
• Склад точки действует и для прошлых месяцев. Повторная выгрузка старого месяца поставит документы точки на её нынешний склад.
• Перемещения расходят склады в сверке. Сверка пишет, сколько перемещений между точками было по дату сверки: из-за них на одном складе 1С окажется излишек, на другом — недостача. Не проводите такую пару в инвентаризации как списание и оприходование: это одно перемещение, его переносят в 1С документом «Перемещение товаров».
• Режим «закупки ведёт бухгалтер в 1С (из ЭДО)». Поступления бухгалтер ставит в 1С на тот склад, который выберет сам. Если товар точки оприходовать на «Основной склад», продажи точки со своего склада уйдут в 1С в минус: в поступлении выбирайте склад точки, куда пришёл товар.

Кто становится контрагентом в 1С

• Организация или ИП с верным ИНН в карточке клиента — отдельный контрагент с ИНН и КПП, с «Основным договором» с покупателем. По таким клиентам бухгалтер видит взаиморасчёты.
• Частный клиент — общий контрагент «Розничный покупатель». Так в 1С обычно ведут розницу, и тысячи частных клиентов в справочник бухгалтерии не попадают. Долги частных клиентов видны в программе.
• Клиент с названием организации, но без ИНН или с ошибкой в ИНН — тоже «Розничный покупатель». На вкладке появится предупреждение: впишите ИНН в карточку клиента и выгрузите период заново.

Виды оплат и документы 1С

Таблица «Виды оплат → документы 1С» задаёт, каким документом 1С выгружается каждый вид оплаты. По умолчанию:

Переводы на расчётный счёт по умолчанию не выгружаются: бухгалтер почти всегда загружает в 1С выписку банка, и в ней эти деньги уже есть — выгрузка задвоила бы их. Если выписку в 1С не загружают, выберите для такого вида оплаты «Поступление на расчётный счёт».

Оплата бонусными баллами (Программа лояльности) — не деньги: её не видели ни касса, ни банк. Поэтому она не выгружается, и в 1С на эту сумму по наряду останется долг покупателя. Бухгалтер закрывает его в 1С сам — корректировкой долга или скидкой, как принято в его учёте. Программа показывает сумму таких оплат отдельной строкой среди невыгруженного.

Выбор можно поменять в строке вида оплаты — он сохраняется сразу и действует на следующие файлы. «Не выгружать» — для денег, которые бухгалтерия не ведёт или получает из другого источника.

Что не выгружается

Всё это программа называет на вкладке с количеством и суммой:

• наряды, в которых нет ни запчастей, ни работ с суммой;
• оплаты и возвраты без вида оплаты и видов с выбором «Не выгружать» (по умолчанию — переводы на расчётный счёт и оплата бонусными баллами);
• переводы на расчётный счёт, пока в реквизитах компании нет счёта и БИК;
• возвраты поставщику без поставщика;
• поправка остатков, которую программа сделала при переходе на журнал склада: это не движение товара.

Единица измерения, которой нет в общероссийском классификаторе, уходит в 1С как «шт» — с предупреждением.

Начальные остатки склада

Без начальных остатков 1С начинает склад с нуля, и товар, купленный раньше, в первые месяцы списывается без себестоимости — прибыль в 1С выходит больше настоящей. Остатки вносятся один раз, на день, с которого бухгалтер ведёт склад в 1С.

1С:Бухгалтерия остатки из файла не загружает, поэтому в файл выгрузки они не входят. На вкладке «1С» для них отдельный блок «Начальные остатки склада»:

1. Отметьте «Остатки на» и укажите дату (обычно первое число месяца, с которого начинаете выгрузку). Блок покажет, сколько позиций и на какую сумму: количество каждой запчасти на конец предыдущего дня и её стоимость по средней цене закупки, как в отчёте «Остатки на дату» на экране «Склад». Если сервис работает без НДС, стоимость — с НДС закупки: так 1С учитывает и сами поступления.
2. Нажмите «Отправить в 1С». Программа проверит 1С (организация по ИНН, счёт 41.01, склад «Основной склад»), заведёт в ней товары, которых там ещё нет (их не продавали и не покупали в выгруженных месяцах), — так же, как их завёл бы файл выгрузки, — и создаст документ «Ввод остатков» (раздел «Товары») на день перед датой остатков. Документ не проведён: бухгалтер проверяет и проводит его сам. Пока он не проведён, повторная отправка правит этот же документ — даже если прошлая отправка оборвалась без ответа 1С; проведённый программа не трогает — отмените проведение в 1С, если остатки нужно отправить заново. Одновременно идёт только одна отправка в 1С: вторая вкладка или кнопка во время ночной отправки получит ответ «Отправка в 1С уже идёт».

Пока идёт отправка, блок показывает шаг и полосу «товары: 75 из 311». Сотни новых товаров в 1С:Фреш заводятся несколько минут. Если страницу закрыли посередине, нажмите «Отправить в 1С» снова — отправка продолжится с оставшихся товаров.

Кнопка «Отправить в 1С» появляется, когда настроено подключение к 1С (ниже, «Настройки» → «1С»). Без него нажмите «Ведомость для ручного ввода (CSV)»: таблица «счёт — номенклатура — артикул — единица — количество — сумма» для ввода в «Помощнике ввода остатков» вручную. Загрузке EnterpriseData ведомость не подходит — туда идёт только файл «Скачать файл для 1С» (XML).

Блок называет запчасти, которых на дату в минусе (в 1С отрицательный остаток не вводится — проверьте их инвентаризацией), и остатки без цены закупки (уйдут по нулю). Если учёт склада в программе начался позже выбранной даты, блок предупредит: остатки на более раннюю дату неточны.

Сверка остатков с 1С

Блок «Сверка остатков с 1С» на вкладке «1С» сравнивает остаток каждой запчасти в программе с остатком на счёте 41.01 в 1С на конец выбранного дня. В 1С он ничего не меняет — только читает. Нужно подключение к 1С (ниже, «Подключение к 1С»).

1. Укажите день в поле «Остатки на конец дня» — обычно последний день закрытого месяца. Завтрашний день сверить нельзя.
2. Нажмите «Сверить». Ответ 1С:Фреш занимает несколько секунд.

Результат:

• таблица расхождений — запчасть, артикул, количество в программе и в 1С, разница и суммы с обеих сторон; самые крупные по сумме — сверху, на экране до 300 строк. Внизу — сколько позиций совпало и общие суммы;
• «В 1С не проведены документы на эту дату» — сколько реализаций, поступлений, вводов остатков и других складских документов организации в 1С не проведено. Пока они не проведены, остатки не сойдутся — это самая частая причина расхождений;
• «Товары 1С, которых нет в dxCAR» — товары на 41.01, заведённые в 1С не выгрузкой программы: например, пришедшие из ЭДО под названием поставщика. Такой товар в 1С числится отдельно от вашей запчасти, и её остаток в 1С из-за этого занижен.

Если склад в 1С ведётся по документам программы, остатки сходятся, когда в 1С проведены все отправленные документы и начальные остатки. Расхождение значит, что документ не отправлен, не проведён, 1С его не приняла (например, период закрыт) или движение введено в 1С вручную. Если поступления бухгалтер заводит в 1С сам, расхождения показывают закупки без ЭДО и товары поставщика, не сопоставленные с вашими.

Сверка расхождения не исправляет: излишек в 1С — это доход, а недостача без виновника не уменьшает налог. Непроведённое поступление, «исправленное» оприходованием излишка, обернулось бы лишним налогом. Что делать с каждой строкой, решает бухгалтер.

Когда причины найдены и остальное расхождение — настоящая разница между полкой и 1С, после сверки нажмите «Инвентаризация в 1С по расхождениям». Программа сверит остатки заново и создаст в 1С документ «Инвентаризация товаров на складе» на тот же день — непроведённым. В нём строки по вашим запчастям с расхождением: фактическое количество — по программе, учётное — по 1С. Цена — средняя из 1С, а если в 1С позиции нет — средняя закупки в программе. Бухгалтер проверяет документ и, если согласен, создаёт на его основании «Списание товаров» и «Оприходование товаров».

В документ не входят:

• запчасти, которые в программе в минусе, — сначала исправьте их инвентаризацией на экране «Склад»;
• запчасти, которых ещё нет в 1С, — они попадут туда с выгрузкой месяца;
• товары 1С, которых нет в программе: для программы их остаток неизвестен.

Сообщение после создания называет номер документа и сколько строк не вошли. Повторное нажатие для того же дня правит этот же документ, пока он не проведён. Проведённый программа не трогает: если нужно отправить заново, отмените его проведение в 1С.

Строка в заголовке блока показывает итог последней сверки — дату и число расхождений.

Подключение к 1С

Нужно для начальных остатков (их файлом в 1С не загрузить), сверки остатков и автоматической отправки документов. Программа обращается к 1С по OData — стандартному интерфейсу 1С для других программ — и через её сервис загрузки данных.

1. В 1С: «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Настройки стандартного интерфейса OData». Заведите там пользователя с паролем и отметьте в составе объектов:

   • справочник «Организации»;
   • справочник «Склады»;
   • справочник «Номенклатура»;
   • справочник «Виды номенклатуры»;
   • справочник «Классификатор единиц измерения»;
   • план счетов «План счетов бухгалтерского учета» (Хозрасчетный);
   • документ «Ввод остатков»;
   • регистр бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский учет)» — для сверки остатков;
   • документ «Инвентаризация товаров на складе» — для инвентаризации по расхождениям сверки.

   Остальные объекты программе не нужны. Если отметить ещё документы «Реализация», «Поступление», «Возврат товаров поставщику», «Списание товаров» и «Оприходование товаров», сверка остатков назовёт, сколько из них в 1С не проведено.

2. «Настройки» → вкладка «1С»: адрес базы, логин и пароль этого пользователя → кнопка «Сохранить» внизу страницы, общая для всех вкладок настроек. Адрес — ссылка на базу: для 1С:Фреш — как в адресной строке браузера, например https://msk1.1cfresh.com/a/ea/1234567/. Со вкладки «1С» в «Финансах» туда ведёт ссылка «Подключение к 1С →». Вкладку видит сотрудник с правом на «Финансы».

3. «Проверить» — программа дойдёт до 1С с тем, что вписано в поля (сохранять для этого не обязательно), и найдёт в ней вашу организацию по ИНН.

1С должна быть доступна из интернета по https: так работают 1С:Фреш и другие облака 1С, и база, опубликованная на веб-сервере. До 1С на компьютере в офисе, не опубликованной в интернет, программа в облаке не достучится — для неё есть ведомость. Если программа установлена на вашем сервере, подойдёт и адрес 1С в вашей сети: к ней сервер обращается сам. К облачной 1С (1С:Фреш, база, опубликованная в интернете по https) сервер обращается через центр dxCAR — для 1С обращения приходят с адреса центра, как у облачной версии программы. Если центр недоступен или доступ к облачным функциям приостановлен, отправка в облачную 1С не пройдёт — вкладка скажет почему. Пароль после сохранения на экране не показывается: пустое поле пароля оставляет прежний, но только пока адрес базы и логин те же. Сменили адрес или логин — введите пароль заново (и пароль пользователя для отправки документов тоже), иначе ни «Проверить», ни «Сохранить» не пройдут. «Отключить» удаляет адрес, логин и пароль.

Программа помнит, что уже отправлено, для каждой базы 1С отдельно. Если подключить другую базу (например, перейти с тестовой на рабочую), всё с даты начала отправки уйдёт в неё заново, а начальные остатки и инвентаризация создадутся в ней новыми документами. Пока идёт отправка в 1С, новый адрес базы не сохраняется — дождитесь её окончания.

Автоматическая отправка в 1С

Вместо файла программа может отправлять документы в 1С сама — каждую ночь и по кнопке. Уходит то же, что в файл: реализации закрытых нарядов, оплаты и складские документы. Только новые и изменённые: наряд, поправленный после отправки, уйдёт снова, и 1С обновит его документ.

1. Настройте подключение к 1С (раздел выше).
2. Заведите в 1С пользователя для отправки документов (см. ниже «Пользователь для отправки документов»). В 1С:Фреш пользователя OData в списке пользователей нет, поэтому нужен отдельный. В 1С на своём сервере можно дать право на загрузку и пользователю OData.
3. В «Настройки» → «1С», в блоке подключения, впишите его имя для входа и пароль во вторую строку («Пользователь для отправки документов»). Если поля пустые, отправка идёт под пользователем OData.
4. «Проверить» скажет, принимает ли 1С загрузку, и назовёт проверенного пользователя.
5. В блоке «Автоматическая отправка в 1С» отметьте «Отправлять каждую ночь» и укажите, с какой даты отправлять документы. Более ранние документы не уходят; глубже 12 месяцев от текущего программа не заглядывает.
6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы — после сохранения страница остаётся на вкладке «1С».

Отправка идёт ночью, около 3 часов по времени сервиса. На вкладке «Финансы» → «1С» блок «Отправка в 1С без файла» показывает, что ещё не отправлено (по месяцам), и чем кончилась последняя отправка — когда и что ушло, или почему 1С отказала. Кнопка «Отправить в 1С сейчас» отправляет неотправленное сразу, не дожидаясь ночи: 1С загружает каждый месяц в фоне, обычно до минуты. Если страницу закрыли посередине, загрузка в 1С продолжится, а итог появится в блоке при следующем открытии.

Документы 1С загружает непроведёнными, как из файла: бухгалтер проводит их сам (см. ниже). Если 1С отказала, документы остаются неотправленными и уйдут следующей ночью — после того как причина устранена. Отправки видны и в «Прошлых выгрузках» с пометкой «в 1С напрямую».

Пользователь для отправки документов

Создаётся в самой 1С, из почты и телефона ничего не нужно — только имя для входа и пароль:

1. В 1С: «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав» → «Пользователи» → «Создать».
2. «Полное имя» — например, «dxCAR». «Имя (для входа)» — логин, например «dxcar». Галочку «Вход в приложение разрешен» оставьте.
3. «Установить пароль…» — задайте пароль.
4. Нажмите «Записать» (Save), откройте «Права доступа», отметьте «Синхронизация данных с другими программами» и нажмите «Записать и закрыть».

Имя для входа и пароль этого пользователя впишите в программе: «Настройки» → «1С», вторая строка блока подключения → «Сохранить» внизу страницы → «Проверить».

Как бухгалтеру загрузить файл

1. В 1С:Бухгалтерии: «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Загрузка данных EnterpriseData».
2. В «Путь к файлу загрузки» выберите файл из программы и нажмите «Выполнить операцию».
3. Проведите загруженные документы. 1С загружает документы из других программ непроведёнными. Проведите их из списков: «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)», «Банк и касса» → «Кассовые документы» и «Операции по платёжным картам» — отбор по периоду файла, выделить всё (Ctrl+A) → «Провести». «Групповое перепроведение документов» непроведённые документы не проводит, хотя отчитывается о проведённых. В облачной 1С:Фреш проведение идёт около 80 документов в минуту: месяц сервиса — пара минут. Окно в это время не закрывайте — 1С проводит по порядку дат и выглядит зависшей.
4. Если начальные остатки отправлены в 1С — проведите документ «Ввод остатков» первым. Затем поступления товаров («Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)»), оприходования («Склад» → «Оприходования товаров»), возвраты («Покупки» → «Возвраты поставщикам») и списания («Склад» → «Списания товаров»), затем «Операции» → «Групповое перепроведение документов» за период: 1С пересчитает себестоимость уже проведённых реализаций по остаткам и пришедшему товару.
5. Проверьте загруженные документы в журналах «Реализация (акты, накладные, УПД)», «Кассовые документы», «Операции по платёжным картам», «Банковские выписки». Те, что 1С не смогла провести (например, не заполнена касса или эквайринговый терминал), видны в «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Предупреждения при синхронизации данных».

Повторная выгрузка

Файл за тот же период можно выгрузить и загрузить ещё раз: 1С узнаёт уже загруженные документы, контрагентов и номенклатуру и обновляет их, а не создаёт копии. Если закрытый наряд поправили после выгрузки, выгрузите его месяц снова.