Программа лояльности

Программа лояльности даёт постоянным клиентам скидку, которую не нужно вспоминать и ставить руками: она сама подставляется в каждый новый заказ-наряд клиента. Скидка бывает личной, по дисконтной карте и накопительной — по сумме, которую клиент потратил в сервисе. Кроме скидок есть бонусные баллы: они копятся с каждого ремонта, и ими можно оплатить часть следующего.

Дисконтные карты, уровни и баллы включают по отдельности: они работают и вместе, и порознь.

Тарифы. Дисконтные карты, личная и накопительная скидка есть на всех тарифах. Бонусные баллы — в тарифах «Команда», «Бизнес», «Корпоративный» и на выделенном сервере (Что включено в тариф).

Правила задаёт экран «Лояльность» («Администратор» → «Лояльность»). Карту конкретному клиенту выдают в его карточке: «Клиенты» → блок «Лояльность».

По этому экрану есть пошаговый тур: он запускается сам при первом открытии, а заново — кнопкой «Пройти тур по экрану» рядом с «?». Подробнее — Обучающие туры.

Откуда берётся скидка клиента

У клиента может быть:

• личная скидка — свой процент на работы и на материалы, заданный в карточке клиента;
• дисконтная карта — скидка по виду карты;
• уровень накопительной скидки — по обороту клиента.

Скидки не складываются. По работам и по материалам отдельно действует наибольшая: если у клиента личная скидка 3 % на работы, карта на 5 % на работы и 2 % на материалы, а уровень даёт 4 % на всё, в наряде будет 5 % на работы и 4 % на материалы.

Скидка ставится в строки наряда так же, как ручная: при открытии наряда она стоит в полях процента над таблицами работ и материалов, и каждая новая строка получает её. В шапке наряда жёлтая плашка «Скидка: работы … % · материалы … %» показывает, что скидка есть; наведите на неё — увидите, откуда она.

Строки, уже стоящие в наряде, при выдаче карты не пересчитываются. Чтобы скидка легла и на них, отметьте строки и нажмите кнопку «Установить выбранным» рядом с полем процента — это меняет скидку существующих строк, поэтому нужно право «Скидки и наценки в наряде».

Сотрудник без права «Скидки и наценки в наряде» может поставить в строке только скидку клиента или ноль — другой процент сервер не примет.

Дисконтные карты

На экране «Лояльность» в разделе «Дисконтные карты»:

• выключатель «Карты действуют» — пока он выключен, карты не дают скидки и в карточке клиента их нельзя выдать; выданные карты при этом сохраняются;
• таблица видов карт: название, скидка на работы и на материалы в процентах (от 0 до 100), сколько карт этого вида выдано. Новый вид — последняя строка таблицы и кнопка «Добавить»; правка — прямо в строке и «Сохранить».

Вид карты не удаляется — его отправляют в архив. Новые карты этого вида не выдаются, а скидка по уже выданным картам перестаёт действовать; у клиента карта остаётся с пометкой «в архиве».

Накопительная скидка

На экране «Лояльность» в разделе «Накопительная скидка»:

• выключатель «Уровни действуют»;
• «Оборот за, месяцев» — за какой срок считать оборот клиента: от 1 до 120 месяцев, 0 — за всё время. По умолчанию 12;
• таблица уровней: название, «Оборот от, ₽» — порог, скидка на работы и на материалы. Порог больше нуля и не повторяется. Уровень можно удалить.

Оборот клиента — сумма его закрытых заказ-нарядов (работы и материалы со всеми скидками, как в итоге наряда) с датой закрытия в пределах выбранного срока. Открытые наряды не считаются. Возврат запчастей уменьшает сумму наряда — уменьшается и оборот.

Клиент получает скидку уровня с наибольшим порогом, которого достиг его оборот. Пример: уровни «Постоянный» от 50 000 ₽ (5 %) и «Золотой» от 150 000 ₽ (10 %). Клиент с оборотом 80 000 ₽ — на уровне «Постоянный», до «Золотого» ему не хватает 70 000 ₽.

Уровень никуда не записывается и пересчитывается сам, каждый раз, когда открывают наряд или карточку клиента: закрыли наряд — оборот вырос; старые наряды вышли за срок — оборот упал, и уровень может снизиться. Изменили пороги или скидки — новые правила сразу действуют для всех.

Бонусные баллы

На экране «Лояльность» в разделе «Бонусные баллы»:

• выключатель «Баллы действуют»;
• «Начисление, % от оплаты деньгами» — по умолчанию 5 %;
• «Баллами — не больше, % итога наряда» — по умолчанию 30 %;
• «Баллы сгорают через, дней» — по умолчанию 365; 0 — баллы не сгорают;
• сводка: сколько баллов сейчас у клиентов и сколько начислено и потрачено за 30 дней.

У вида дисконтной карты можно задать свой процент начисления — колонка «Баллы, %» в таблице видов карт. Пусто — действует общий процент; если процент карты выше общего, действует он.

Один балл — один рубль.

Начисление. Баллы начисляются, когда наряд закрывают: процент от суммы, которую клиент заплатил деньгами. Часть, оплаченная баллами, в расчёт не входит. Результат округляется вниз до целого балла. Пример: наряд на 10 000 ₽, из них 3 000 ₽ баллами, начисление 5 % — клиент получит 350 баллов.

Оплата баллами. В наряде в блоке «Добавление оплаты» выберите тип оплаты «Баллы» и укажите сумму. Под списком типов видно, сколько баллов у клиента; в шапке наряда — жёлтая плашка «Баллы: …». При сохранении наряда программа проверяет:

• баллов у клиента хватает;
• баллами оплачено не больше заданной доли итога наряда (при 30 % и итоге 3 500 ₽ — не больше 1 050 ₽).

Если что-то не так, наряд не сохранится целиком, и появится сообщение, чего не хватает. Та же проверка доли повторяется при закрытии: если после оплаты баллами из наряда убрали строки и доля превысилась, наряд не закроется — уменьшите оплату баллами.

Убрали оплату баллами из наряда — баллы вернутся клиенту. Скидки в строках наряда при оплате баллами не меняются: меняется только то, чем заплачено.

В чеке часть, оплаченная баллами, идёт как «встречное предоставление», вместе с остальной оплатой в чеке расчёта при закрытии. Отдельного чека на оплату баллами нет.

Возврат запчастей по наряду, оплаченному частично баллами, возвращает деньги и баллы в той же пропорции: если наряд на 3 500 ₽ был оплачен на 1 000 ₽ баллами, при возврате запчасти на 500 ₽ клиент получит 142,86 балла и 357,14 ₽. Баллы, начисленные за этот наряд, уменьшатся по новому итогу. Вернуть деньги типом оплаты «Баллы» нельзя.

Сгорание. Каждое начисление сгорает через заданное число дней. Первыми тратятся баллы, которые сгорят раньше. Ночью программа записывает сгоревшие баллы; при оплате баллами просроченные баллы тоже не засчитываются. Срок, заданный на момент начисления, потом не меняется.

Ручное начисление и списание. В карточке клиента, в блоке «Лояльность», впишите число баллов («+500» — начислить, «−200» — списать) и причину и нажмите «Провести». Причина обязательна. Списать больше, чем есть у клиента, нельзя. Для этого нужно право «Лояльность: начислять и списывать бонусные баллы вручную».

Остаток может уйти в минус. Так бывает, если клиент потратил баллы, а потом вернул запчасти по наряду, за который баллы были начислены. Пока остаток в минусе, оплатить баллами нельзя; следующие начисления сначала погасят минус.

Если тариф сменили на «Старт». Новые баллы не начисляются, вручную начислить и списать их нельзя, а накопленные баллы клиенты по-прежнему могут потратить в оплату нарядов и видят в кабинете. Баллы сгорают по своим срокам. Когда баллы у клиентов закончатся, выключите их на экране «Лояльность». Снова включить баллы на таком тарифе нельзя.

Если баллы выключить, новые баллы не начисляются и оплату баллами внести нельзя. Остатки клиентов сохраняются, а возвраты и правка уже закрытых нарядов пересчитывают баллы как обычно.

Карта и личная скидка в карточке клиента

В карточке клиента («Клиенты», выбрать клиента) есть блок «Лояльность»:

• строка «Новый наряд получит скидку: работы … %, материалы … %» — итог по всем источникам и откуда он;
• при включённых уровнях — оборот клиента за выбранный срок, его уровень и сколько осталось до следующего;
• при включённых баллах — остаток баллов, поля ручного начисления и история: дата, что произошло (начисление за наряд, оплата наряда баллами, сгорание, вручную) со ссылкой на наряд, сколько баллов, когда сгорят, кто провёл;
• Дисконтная карта — вид карты, «— нет карты —» забирает карту;
• Номер карты — необязателен. Пробелы и дефисы не важны, строчные и заглавные буквы тоже: «ab 12-34» и «AB1234» — один номер. Один номер нельзя выдать двум клиентам;
• Личная скидка на работы и на материалы, в процентах;
• кнопка «Сохранить».

Менять карту и личную скидку может сотрудник с правом «Скидки и наценки в наряде»: это скидка в каждом следующем наряде клиента. Остальные видят блок только для чтения.

В кабинете клиента

Если хоть одна часть программы включена, в личном кабинете клиента есть блок «Скидки и баллы»: его карта, скидка на работы и на материалы, уровень и сколько осталось до следующего, остаток баллов и сколько баллов и когда сгорят ближайшими.

Найти клиента по карте. Наберите или отсканируйте номер карты в поле поиска над списком клиентов и нажмите Enter — откроется карточка владельца карты.

Права

• «Лояльность: дисконтные карты, уровни, баллы» (раздел «Экраны») — экран «Лояльность» и его настройки. Его получают сотрудники с доступом к экрану «Настройки»; выдать или забрать его можно в окне «Доступ» у сотрудника.
• «Скидки и наценки в наряде» — выдать карту, задать личную скидку.
• «Лояльность: начислять и списывать бонусные баллы вручную» (раздел «Данные и справочники») — у тех, у кого есть право на экран «Лояльность».
• Оплату баллами в наряде вносит тот, у кого есть право «Оплаты: добавлять и удалять».

Чего программа не делает

• Карта одна на клиента; у компании и у её сотрудника-водителя — разные карточки и разные карты.
• Пластиковые карты программа не печатает и номера не выдумывает: номер вписывают с карты.
• Уровень не закрепляется за клиентом «навсегда»: он всегда равен тому, что даёт оборот за выбранный срок. Чтобы уровень не снижался, поставьте срок 0 — «за всё время».
• Накопительную скидку нельзя ограничить видами работ или марками — только процент на все работы и на все материалы.
• Баллы не начисляются на отдельные работы или товары и не бывают «приветственными» или «ко дню рождения» сами по себе — такие баллы начисляют вручную.
• О начислении и сгорании баллов программа клиенту не пишет; остаток клиент видит в кабинете.
• В 1С оплата баллами не выгружается: это не деньги, и в 1С на эту сумму останется долг покупателя — бухгалтер закрывает его сам (см. Выгрузка в 1С).