Обучающие туры по экранам

Тур — короткая пошаговая подсказка прямо на экране программы. Экран затемняется, светлым остаётся только один элемент — поле, кнопка или блок, — а рядом появляется окошко с пояснением: что это и зачем. Кнопками «Далее» и «Назад» можно идти по шагам, «Готово» на последнем шаге завершает тур. Закрыть тур в любой момент можно крестиком или клавишей Esc.

Туры есть на экранах:

• «Новый заказ-наряд» — по порядку работы: поиск клиента, новый клиент, автомобиль, пробег, тип заказ-наряда, исполнитель и кнопка «Создать заказ-наряд». Подробное описание экрана — в статье Заказ-наряды;
• «Календарь» — листание и режимы, новая запись, текущее время, действия с записью (в режиме «Месяц» — клетки дней). Подробно — в статье Календарь записи клиентов;
• «Загрузка постов» — неделя, заявки на запись, итоги, таблица постов по дням и цвета ячеек, строка «Без поста». Подробно — в статье Загрузка постов;
• «Заказ-наряды» (список) — период, «Только открытые», поиск, цвета строк и оплаты, телефон и сообщение клиенту, наряды клиента и машины, открытие и печать наряда. Подробно — в статье Заказ-наряды;
• «Работы» (вкладка «Общие работы») — дерево групп, создание, перенос, удаление и архив, карточка работы, типы работ. Подробно — в статье Справочник работ;
• «Работы» → «Комплексы работ» — дерево и поиск комплексов, группы и копии, удаление, название, состав, поиск работ, сохранение. Подробно — в статье Комплексы работ;
• «Материалы» → «Комплекты материалов» — дерево и поиск комплектов, группы и копии, удаление, название, состав, поиск материалов, сохранение. Подробно — в статье Комплекты материалов;
• «Работы» → «Периодическое ТО» — модификация, списки ТО по пробегу, новый и скопированный список, состав списка и поиск работ и материалов. Подробно — в статье Периодическое ТО;
• «Заказ-наряд» (редактирование) — итог и баланс, клиент и машина, сохранение, печать, приёмка, дефектовка, закрытие, работы и массовые действия с ними, материалы, поиск работ и материалов, оплата, рекомендации и условия. Подробно — в статье Заказ-наряды;
• «Клиенты» — поиск, карточка, автомобили, визиты, лояльность, сообщение и звонок; для примера тур сам открывает первого клиента списка. Подробно — в статье Клиенты;
• «Материалы» — дерево групп, карточка материала, удаление и архив, маркировка. Подробно — в статье Справочник материалов;
• «Заказ материалов» и «История заказов» — поиск по поставщикам, корзина, оформление, доставленное и оприходование. Подробно — в статье Заказ материалов;
• «Приход товара» — накладная, позиции, коды маркировки, история приходов. Подробно — в статье Приход товара;
• «Материалы к заказу» — что пора заказывать и почему. Подробно — в статье Материалы к заказу;
• «Обзвон по ТО» — список клиентов, звонки и сообщения. Подробно — в статье Напоминание о ТО;
• «Напоминания клиентам» — правила рассылки, окно, канал и журнал. Подробно — в статье Напоминания клиентам;
• «Мессенджер клиентам» — охват, боты, клиенты и доставка. Подробно — в статье Мессенджер вместо СМС;
• «Оценки клиентов» — фильтр, итоги, мастера, список отзывов. Подробно — в статье Оценка клиента после визита;
• «Звонки» — фильтр, итоги, список звонков и запись; на тарифе без «Звонков» тура нет. Подробно — в статье Звонки;
• «Чеки» — счётчики, фильтр, журнал чеков и действия с ними; на тарифе без кассы тура нет. Подробно — в статье Чеки;
• «Марки и модели» → «Марки» — включение марок, логотипы, загрузка. Подробно — в статье Справочник марок;
• «Марки и модели» → «Модели» — выбор марки, показ и скрытие моделей, модификации, своя модель. Подробно — в статье Пополнение справочника автомобилей;
• «Справочники» — «Типы работ», «Типы заказ-нарядов», «Производители» и «Единицы измерения»: у каждой вкладки свой тур — добавление, правка названия, удаление; у единиц ещё и соответствие классификатору 1С. Подробно — в статье Справочники.
• «Статистика» и «Статистика расхода материалов» — период и карточки показателей. Подробно — в статье Статистика;
• «Сотрудники» — список, карточка сотрудника, права; для примера тур сам открывает первого сотрудника, данные не меняет. Подробно — в статье Сотрудники и права доступа;
• «Бригады» — бригады, состав и режим работы; тур идёт по первой бригаде. Подробно — в статье Нормо-часы и бригады;
• «Зарплата» — ведомость, начисления, схемы и настройки по вкладкам; тур сам переключает вкладки. Подробно — в статье Зарплата;
• «Финансы» — вкладки раздела (в том числе «1С», если она входит в тариф); тур сам переключает вкладки. Подробно — в статье Финансы;
• «Склад» — вкладки склада и остатки; тур сам переключает вкладки. Подробно — в статье Склад;
• «Списание» — списание материалов со склада. Подробно — в статье Списание материалов;
• «Поставщики» — список, карточка, расчёты; тур сам открывает первого поставщика, данные не меняет. Подробно — в статье Поставщики;
• «Нормо-часы», «Лояльность» — настройки и подсказки по полям. Подробно — в статьях Нормо-часы и Программа лояльности;
• «Сайт» — редактор, «Оформление», «SEO» и «Публикация»; у каждой вкладки свой тур, на тарифе без сайта туров нет. Подробно — в статье Сайт сервиса;
• «Импорт моделей», «Журнал», «Перенос данных», «Демо-данные», «Выгрузка данных», «Подписка» — по одному туру на экран; тур только описывает кнопки и ничего не запускает. Подробно — в статьях Импорт моделей, Журнал действий, Перенос данных, Демо-данные, Выгрузка данных и Подписка.

Когда тур показывается

• Сам, один раз. При первом открытии экрана тур запускается сам. Когда вы дошли до конца или закрыли тур, он считается пройденным и больше сам не появляется.
• По кнопке. Рядом с кнопкой «?» в шапке экрана есть кнопка «Пройти тур по экрану» — она запускает тур заново в любой момент.
• Отметка «пройден» хранится в карточке сотрудника, а не на компьютере: тур не появится снова, если войти с другого компьютера или из другого браузера.
• Если какого-то элемента на экране сейчас нет (например, ссылки «История посещений», пока не выбран клиент), тур пропускает этот шаг.
• Тур учитывает права сотрудника в окне «Доступ»: он не показывает то, чем сотрудник пользоваться не может. Например, если записывать клиентов в календаре не разрешено, тур не предлагает создать запись и объясняет, что календарь открыт на просмотр. Без доступа к списку заказ-нарядов тур не показывает ссылки на историю посещений и на открытый наряд.

Как выключить туры для всех

В разделе «Настройки» есть переключатель «Обучающие туры по экранам». Он включён изначально. Если его выключить, туры не запускаются сами и кнопки «Пройти тур по экрану» нет ни у кого из сотрудников — кроме тех, кому тур включён в карточке (см. ниже).

Как показать тур одному сотруднику

В карточке сотрудника (экран «Сотрудники») рядом с «Вход разрешен» есть переключатель «Обучающие туры»: туры показываются этому сотруднику, даже если они выключены в настройках. Он нужен, чтобы провести по экранам нового сотрудника, когда у остальных туры выключены.

Включение переключателя заодно сбрасывает пройденные туры этого сотрудника: при следующем открытии экрана тур запустится у него сам, даже если он уже проходил его раньше. Чтобы показать тур ещё раз, выключите переключатель, сохраните карточку и включите снова.

Ограничения

• Туры есть только в полной версии программы. В мобильной версии туров нет.
• Тур только показывает, где что находится на экране, и ничего не заполняет и не сохраняет за вас.