Клиенты

Раздел «Клиенты» — картотека тех, кого обслуживает сервис: физические лица, компании и их автомобили. Отсюда же можно написать клиенту и посмотреть историю звонков.

По этому экрану есть пошаговый тур: он запускается сам при первом открытии, а заново — кнопкой «Пройти тур по экрану» рядом с «?». Тур сам открывает первого клиента списка, чтобы показать карточку на живом примере, — данные клиента он не меняет. Подробнее — Обучающие туры.

Список и поиск

Слева — все клиенты в базе, включая архивных; счётчик в шапке показывает их число. Поле поиска фильтрует список прямо во время набора — только по тому, что написано в строке списка: фамилии, имени, отчеству, а у компании — по названию. По телефону, госномеру или VIN здесь не найти: для этого есть поиск клиента в заказ-наряде. Он начинает искать со второго символа и показывает не больше 30 совпадений — если нужного нет в подсказках, наберите больше (фамилию целиком, последние цифры телефона или номер машины). Номер дисконтной карты наберите или отсканируйте в то же поле и нажмите Enter — откроется карточка владельца карты.

Карточка своей компании

Реквизиты самого сервиса (название, ИНН, КПП, банк, расчётный счёт, адреса, телефоны, почта, сайт — они печатаются в счетах, актах и УПД и уходят в чеки, 1С и на сайт) меняет в «Клиентах» только администратор или сотрудник с правами «Клиенты» и «Настройки», в сети точек — ещё и с правом «Все точки». В заказ-наряде реквизиты своей компании не меняются ни у кого: если наряд оформлен на саму компанию, сохраняются только заметки и «Особая информация», реквизиты остаются прежними.

В заказ-наряде у клиента сохраняется то, что видно в форме. У организации почта, сайт, ОКПО и «Особая информация», которых форма наряда не показывает, не стираются — очистить их можно в «Клиентах». У частного лица «Особая информация» сохраняется как введена в форме, а почта, если её поле в наряде пустое, остаётся прежней.

Карточка

Две кнопки в шапке заводят карточку нужного вида:

• Новое физ. лицо — фамилия, имя, отчество, день рождения;
• Новое юр. лицо — название и полное название, ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, юридический адрес, руководитель, должность руководителя (поле подписано «Генеральный директор» — впишите туда должность, как она должна стоять в документах), главный бухгалтер, название банка, БИК, расчётный и корреспондентский счёт, сайт (поле «WEB»).

Общие для обоих: два телефона, e-mail, контактное лицо, адрес, примечания, поле «Важная информация» (его видно в подсказках при поиске клиента из заказ-наряда) и переключатель «В архив». Сохраняет карточку кнопка внизу — «Добавить нового клиента» для новой карточки и «Сохранить изменения» для открытой. Добавленный клиент сразу появляется в списке и остаётся открытым: кнопка становится «Сохранить изменения», и исправление опечатки правит эту же карточку. Пока карточка сохраняется, кнопка не нажимается.

Обязательны: у физлица — фамилия, имя и телефон; у компании — название, полное название, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, руководитель и юридический адрес. Незаполненное поле подсвечивается, и система прокручивает к первому из них.

Автозаполнение. Название компании, ИНН или ОГРН в поле «Название» подтягивают остальные реквизиты; БИК или название банка заполняют банк и корсчёт; адрес подсказывается при наборе. Подсказки работают, только если в настройках задан ключ сервиса подсказок.

Автомобили

Под карточкой — автомобили клиента: марка, модель, модификация, год выпуска, госномер, VIN, цвет. У каждого своя кнопка «Сохранить автомобиль» — она сохраняет только эту машину, и заполнены должны быть все поля. Кнопки «Марка ↗» и «Модель ↗» открывают справочник в отдельной вкладке — если нужного автомобиля в нём нет.

Добавить автомобиль здесь нельзя — только поправить уже заведённый. Новая машина заводится в заказ-наряде, при выборе клиента.

Госномер и VIN проверяются на повтор: если такая машина уже есть в базе, сохранение откажет. Отметку «В архив (продан)» у машины ставят и снимают в заказ-наряде; сохранение машины на этом экране её не меняет — проданная машина остаётся в архиве.

Госномер приводится к единому виду автоматически (латиница, без пробелов и дефисов) — поэтому поиск находит машину независимо от того, как номер набрали.

Визиты

Под автомобилями — блок «Визиты»: последние 10 заказ-нарядов клиента. По каждому видно дату, номер (ссылка открывает наряд), автомобиль, госномер, сумму к оплате со скидками и состояние: «открыт» или «закрыт», а рядом — «оплачен», «к оплате …» или «переплата …». Если у клиента несколько машин, над таблицей есть переключатель по госномерам: «Все» или одна машина. «Все визиты» (справа в шапке блока и под таблицей) открывает полный список нарядов клиента — с тем же выбором машины.

Блок видят только сотрудники с доступом к заказ-нарядам: без этого доступа блока в карточке нет, потому что в нём суммы и оплаты.

Лояльность

Блок «Лояльность» показывает, какую скидку получит новый заказ-наряд клиента и откуда она: дисконтная карта, личная скидка на работы и на материалы, уровень накопительной скидки — с оборотом клиента и суммой до следующего уровня. Здесь же выдают карту и задают личную скидку — сотрудник с правом «Скидки и наценки в наряде».

Если в сервисе включены бонусные баллы, в блоке видны остаток баллов клиента и история: когда и за что начислены или списаны (за наряд, оплата наряда баллами, сгорание, вручную) со ссылкой на наряд и датой сгорания. Начислить или списать баллы вручную — поля «Баллы» и «Причина» и кнопка «Провести» — может сотрудник с правом «Лояльность: начислять и списывать бонусные баллы вручную». Подробно — в справке Программа лояльности.

Написать и позвонить

Кнопки у поля телефона:

• позвонить (зелёная трубка со стрелкой, сразу за первым телефоном) — панель с номерами клиента: нажали номер — АТС звонит на ваш внутренний номер, после ответа набирает клиента. Кнопка есть, только если к сервису подключена АТС с дозвоном и дозвон входит в тариф; записи разговоров для неё не нужны. Подробно — в справке Звонки;
• сообщение (есть у обоих телефонов) — окно «Отправить сообщение» с шаблонами; канал (мессенджер, СМС, почта) система выбирает сама по клиенту. Госномер подставляется в шаблон, только когда машина у клиента одна. Отправлять может только сотрудник с правом «Отправлять сообщения клиентам»;
• история звонков (у первого телефона) — записи и расшифровки разговоров с этим клиентом. Если к сервису подключена АТС с дозвоном, над таблицей есть полоса «Позвонить с доб. …»: нажмите номер клиента — сначала зазвонит ваш телефон, после ответа АТС наберёт клиента. Отдельного права окно не требует — хватает доступа к «Клиентам»;
• история сообщений (у первого телефона, рядом с историей звонков) — что и когда система отправила этому клиенту, каким каналом, дошло ли до оператора или мессенджера и кто отправил. Подробно — в справке Звонки и сообщения клиенту.

Архив

«В архив» — только пометка в карточке: клиент остаётся в списке слева и находится поиском в заказ-наряде. Полного удаления карточки на экране нет — это осознанно: на клиента ссылаются заказ-наряды, оплаты и документы.

Чего здесь нет

• Поставщиков. У поставщиков свой раздел — Поставщики («Администратор» → «Поставщики»). Если контрагент одновременно ваш клиент, у него будет две карточки: клиентская здесь и поставщика там.
• Объединения дублей. Два клиента с одним человеком внутри не склеиваются; следите за телефоном — он проверяется на уникальность, когда карточку заводят. При правке существующей карточки и для второго телефона проверки нет.