Первичная настройка (мастер)

Мастер из пяти экранов, который проводит по обязательным настройкам сразу после создания системы. Пока он не пройден, вошедшего сотрудника возвращает в него — остальные разделы недоступны. Проходит мастер только администратор: остальным на этом экране показывается сообщение «Первоначальную настройку сервиса выполняет администратор. Обратитесь к нему.» (на свежем сервисе существует только владелец-администратор, так что это редкий случай). Экран называется «Первоначальные настройки».

Экраны

1. API-ключ DaData — бесплатный ключ сервиса подсказок: адреса, реквизиты компаний и банков заполняются по первым буквам. Пока ключ не задан, поле обязательное, и без него мастер дальше не пускает; когда ключ уже есть, поле остаётся пустым, и нажать «Дальше», ничего не вводя, можно спокойно — сохранённый ключ никуда не денется. На выделенном сервере здесь же вводится лицензионный ключ (64 символа, его выдаёт поддержка dxCAR); адрес центра dxCAR показан для сведения и не меняется — его задаёт инженер при установке. Мастер сверяет лицензионный ключ с центром и без подтверждения дальше не пускает — без ключа сервер через 72 часа переходит в режим «только чтение». Если ключ уже задан и подтверждён, поле остаётся пустым — впишите его снова, только если хотите заменить.

2. Общие настройки — количество заказ-нарядов в списке, гарантийные обязательства (текст для документов; теги html не работают, выделить слово можно *звёздочками* или _подчёркиванием_, перенос строки — обычный Enter), ставка НДС, система налогообложения для чеков, стоимость нормо-часа для клиента и для сотрудников. Все поля, кроме системы налогообложения (она выбирается из списка), обязательны. Адрес портала здесь только показан — в облаке он выдан при регистрации, на выделенном сервере его задаёт инженер при установке; на этот адрес ссылаются наши письма и ваши документы, поэтому в мастере он не меняется. Если адрес ещё не задан вовсе (свежая установка на своём сервере), поле остаётся обычным, и его можно ввести здесь.

3. Данные компании — реквизиты, банк, руководитель, адреса, телефоны. Обязательны название и телефон; остальное подставляется в документы, и пустые поля видны в печатных формах.

4. Справочники — какие каталоги предзаполнить. Включены сразу: автомобили (458 марок, 7 тыс. моделей, 41 тыс. модификаций), производители запчастей, типы работ, шаблоны сообщений клиентам. Выключены (включайте по желанию): каталог работ с нормо-часами (352 позиции) и номенклатура запчастей и материалов (1367 позиций) — это каталог демо-сервиса, названия и состав чужие, цены в нём обнулены (как и сроки гарантии и минимальные остатки — это настройки того сервиса, а не ваши). Запчасти загружаются только вместе с производителями, работы — вместе с типами работ: без них половина карточки пустая, поэтому парный справочник включается сам и выключить его нельзя.

   Уже заполненный справочник помечен «уже загружен», его переключатель выключен — грузить туда нечего. Справочник, чья загрузка прервалась на середине, помечен «загружен частично» и включён сам, чтобы недостающее доехало. Если справочник не загрузился, мастер скажет об этом и оставит вас на этом же экране — снимите его и продолжайте, наполнить каталог можно и потом.

5. СМС и почта — СМС-шлюз (SMS Aero — основной, SMS.RU или SMS-PROSTO.RU) и его ключ API, параметры почтового сервера, с которого система отправляет письма. Для SMS Aero нужны почта, с которой вы входите в его кабинет, и ключ API из раздела настроек кабинета. Поля показываются только для выбранного шлюза; ключи остальных сохраняются, если были заданы. Кнопка «Получить скидку 10%» ведёт на партнёрскую регистрацию SMS.RU.

После пятого экрана мастер отмечает настройку пройденной и открывает back-office.

Поставщиков проценки (их тринадцать, список — ниже по ссылке) и наценку интернет-магазина в мастере не настраивают — это делают в «Администратор → Настройки» (вкладки «Поставщики» и «Основные») в любой момент; список поставщиков — в статье Настройки системы. Первичная настройка не должна заставлять заводить проценку в первый же день.

Название компании из шага «Данные компании» видно не только в документах: оно стоит заголовком на экране входа сотрудников. У сервиса, зарегистрированного на сайте, там с самого начала название из заявки на регистрацию; «Вход в dxCAR» написано, только пока название не задано вовсе.

Обязательные поля

Обязательные поля помечены красной звёздочкой у названия сразу, а не после нажатия «Дальше». Незаполненное поле обведено красным; кнопка «Дальше» такой экран не пропустит — она подведёт к первому незаполненному полю и скажет, чего не хватает.

Введённое не теряется: если система всё же вернёт вас на шаг назад, все заполненные поля останутся на месте.

Повторный проход

Мастер остаётся доступен и после первой настройки — по нему можно пройти ещё раз, чтобы что-то донастроить. Пункта меню у него нет: откройте адрес /master/Setup своего портала (пока на главной виден блок «С чего начать», туда же ведёт кнопка «Заполнить» у шага «Реквизиты сервиса»).

Что при этом не пострадает. Клиентов, сотрудников, заказ-наряды, склад и журнал действий мастер не удаляет — ни на одном экране.

Реквизиты компании подставлены из системы. Экран «Данные компании» открывается заполненным тем, что уже сохранено, так что второй проход ради почты или справочников больше не обнуляет ИНН, банк и директора — достаточно нажимать «Дальше». Обратная сторона: если очистить поле руками, реквизит сотрётся — пустое поле означает именно «стереть».

Остальные поля тоже показываются заполненными — стоимость нормо-часа, ставка НДС, система налогообложения, гарантийные обязательства, длина списка нарядов, адрес SMTP и отправитель писем стоят такими, как сохранены. Достаточно нажимать «Дальше»: система не возвращает их к заводским значениям.

Поля паролей и токенов (ключ СМС, пароль почты, а на первом экране — ключ DaData и лицензия) всегда показываются пустыми — система не выводит их значения на экран. Если значение уже задано, в поле стоит подсказка «значение задано — оставьте пустым»: пропустите такое поле, и сохранённое останется как было. Заполнять их заново, чтобы «не потерять», не нужно.

Стереть ключ или пароль можно в «Настройках» — там поля показываются со значением, и пустое поле означает именно «стереть».

Чего система не умеет

• Пропустить экран нельзя — переход только кнопкой «Дальше», и обязательные поля первых трёх экранов придётся заполнить.
• Вернуться назад нельзя — кнопки «Назад» нет; чтобы поправить пройденный экран, идут в «Настройки» или проходят мастер заново.
• Мастер не проверяет доступы почты на работоспособность: ошибка в пароле обнаружится только при первой отправке письма.

Что дальше

Мастер настраивает систему, но не доводит до первого наряда. После него на главной появляется блок «С чего начать» — шесть шагов до первого заказ-наряда с отметками выполнения. Подробности — в статье «С чего начать» — чек-лист готовности.