Календарь записи клиентов

Раздел «Календарь» в меню back-office. Сетка рабочего дня по часам, в ней — записи клиентов на сервис.

Просмотр

Три режима — День, 3 дня, Неделя — и кнопка «Сегодня». Любой режим начинается с текущего дня: «Неделя» в среду покажет среду–вторник, а не «остаток недели с понедельника». Стрелки листают ровно на длину режима: в режиме недели — на неделю.

Какой режим открывается по умолчанию и в какие часы рисуется сетка — задаётся в «Настройках», вкладка «Календарь»: начало рабочего дня, конец рабочего дня, вид по умолчанию. Эти же часы считаются рабочим днём в «Загрузке постов» — процент занятости поста считается от них.

Красная линия показывает текущее время. Месячного вида нет.

Новая запись

Протяните мышью по сетке — откроется окно записи. Поля:

Все поля обязательны.

Поиск клиента

Начните вводить в поле «Телефон» — с четвёртого символа появятся подсказки. Искать можно по ФИО, телефону, гос. номеру и VIN, как в новом заказ-наряде. Одна подсказка — это «клиент + его автомобиль»: у клиента с тремя машинами будет три строки.

Выбрали подсказку — в «Телефон» встанет номер, а в «Примечание» система сама впишет три строки: ФИО, гос. номер, марка и модель. Заодно запись привяжется к клиенту и его машине — привязка не видна в форме, но именно из-за неё потом работают ссылки на заказ-наряды.

Клиента нет в базе — так и напишет: «Клиент не найден». Тогда заполняйте телефон и примечание руками; запись создастся, просто без привязки.

Важно: если после выбора клиента поправить телефон руками, привязка сбрасывается. Это защита от «прицепили не того», но следствие такое: ссылки на наряды из карточки записи пропадут, а в окне звонка не будет истории разговоров. Нужно поправить номер — лучше выбрать клиента заново.

Что делать с записью

• Перенести — перетащить мышью на другое время или день. Сохраняется сразу, окно не открывается. Не получилось сохранить — запись вернётся на место и появится сообщение.
• Изменить длительность — потянуть за верхний или нижний край.
• Открыть — клик по записи.
• Удалить — кнопка «Удалить» в окне записи, с подтверждением.

Записи могут накладываться друг на друга — это нормально и сделано намеренно: на один час бывает несколько записей. Система не проверяет занятость и не помешает записать двоих на одно время; следить за загрузкой поста — задача приёмщика.

Карточка при наведении

Наведите курсор на запись — рядом всплывёт карточка: телефон и примечание. В ней:

• иконка трубки — окно звонка с историей разговоров с этим клиентом;
• иконка диалога — окно сообщения, ФИО уже подставлено в шаблон (см. messages-user.md);
• ФИО (первая строка примечания) — открывает в новой вкладке все заказ-наряды этого клиента, по всем его машинам;
• гос. номер (вторая строка) — наряды только по этой машине.

Ссылки работают, если запись создавали через поиск клиента. И они привязаны к порядку строк: первая строка примечания считается ФИО, вторая — гос. номером. Перепишете примечание в другом порядке — ссылки поведут не туда.

Права

• Видеть календарь — право «Календарь».
• Создавать и менять записи — «Записи клиентов: добавление и изменение».
• Удалять — «Записи клиентов: удаление».

Без права на изменение календарь открывается только на просмотр: в окне записи будет плашка «Только просмотр», палитра и кнопки заблокированы, перетащить запись нельзя. Права выдаются в карточке сотрудника, раздел «Календарь». Администратор проходит везде.

Записи видят все, у кого есть доступ к разделу, — разграничения по видимости нет.

Напоминание клиенту о записи

Напоминания настраиваются не здесь, а в разделе «Напоминания»: заведите правило со сценарием «Запись в календаре» — оно возьмёт записи из календаря и разошлёт напоминания за столько дней до визита, сколько указано в правиле. Канал, текст и расписание — там же, см. reminders-user.md.

Разово написать клиенту по конкретной записи можно и вручную — иконкой сообщения в карточке записи.

Чего система не умеет

• Нет месячного вида и списка записей.
• Запись не связана с заказ-нарядом: приехал клиент — наряд создаётся отдельно, вручную.
• Нет получасовых записей, только целые часы.
• Занятость не проверяется. Пост в записи можно указать, и загрузка постов видна на отдельном экране (post-load-user.md), но записать двоих на один пост и час система не помешает — следить за этим приёмщику.